乘联分会近日发布2026年9月前三周车市扫描数据。9月1-20日，全国乘用车市场零售87.8万辆，较去年同期下降22%，环比上月同期增长8%，今年以来累计零售1259.3万辆，同比下滑21%。

批发端表现略好于零售，同期厂商批发100.1万辆，同比下降19%，环比增长21%，年内累计批发1818.4万辆，同比下降6%。

图片来源：乘联分会

从周度走势看，9月前三周零售环比逐周回升。第一周日均零售3.5万辆，同比下降19%，环比微降1%；第二周日均零售4.4万辆，同比下降26%，环比增长8%；第三周日均零售升至5.2万辆，同比下降20%，环比增长13%。

批发端同样呈现环比改善态势，前三周日均批发分别为3.5万辆、4.9万辆和6.4万辆，同比分别下降21%、23%和14%，环比分别增长13%、28%和20%。

新能源板块相对抗跌。9月1-20日，新能源乘用车零售59.6万辆，同比下降9%，环比增长14%，年内累计零售727万辆，同比下降12%；新能源批发74万辆，同比增长8%，环比增长25%，年内累计批发1051.8万辆，同比增长9%。渗透率方面，同期新能源零售渗透率达67.9%，批发渗透率高达73.9%。

乘联分会分析指出，9月虽进入传统“金九银十”消费旺季，终端客流有望持续回暖，且8月制造业PMI环比回升、CPI平稳，宏观经济“需求边际回暖、总量低位企稳”为车市提供底部支撑，但去年同期超高基数构成明显压力，2025年9月部分地区补贴停发前的抢购热潮曾推动当月零售创下历史峰值，高基数效应抑制了今年9月的回升幅度。

市场结构方面，今年“金九”呈现存量博弈特征，增量基本集中于新能源领域，燃油车缺乏新增需求。7月末以来年内汽油累计上调已超830元/吨，叠加电动车新品吸引力增强，燃油车消费意愿持续承压。受此影响，9月前三周纯燃料轻型车生产同比下降52%，燃油车厂商批发同样下降52%。混合动力与插混车型前三周累计生产26.5万辆，同比下降23%，环比增长21%。

此外，上游原材料价格回落叠加行业“反内卷”共识深化，上游利润有所改善，但价格压力正向整车端传导，经销商运营压力仍在持续加大。